در یک دهکده کوچک اسکاتلندی، جسدهای به طرز فجیعی کشته شده مدام پیدا می‌شوند. سوءظن متوجه ساکنان قلعه‌ای در همان نزدیکی می‌شود که گرفتار نفرینی مربوط به یک گربه قاتل است.

یک نویسنده مشهور و بی‌رحم، کارگر جوان و جذابی را که آرزو دارد بندباز شود، به عنوان معشوق و تحت حمایت خود می‌پذیرد، اما وقتی بعداً او را به خاطر جوان دیگری رها می‌کند، با عواقب فاجعه‌باری روبرو می‌شود.